1. 这次最需要判断的业务问题是什么？
  2. 仅用官网、宣传资料和业务访谈，是否已足够进行初步判断？
  3. 哪些资料是已确认、允许用于本轮诊断的？
  4. 是否需要查看内部系统；若需要，具体看哪个系统、哪些字段和哪个时间范围？
  5. 谁负责开通、解释业务含义和确认资料版本？
  6. 客户身份、联系方式、合同、报价或账号凭据是否需要排除或先脱敏？
  7. 本轮资料是否允许复制、导出、留存，哪些内容绝不用于公开页面或 AI 问答？
  8. 若诊断范围扩大到系统接入或流程改造，是否已重新确认服务范围、风险、责任和报价？

逐题记录目标、来源、权限、确认人、日期和待办。阅读方法文章 →

使用问答

做企业 AI 轻诊断，必须提供系统账号或业务数据库吗？

一般不需要。仅检查公开页面和企业资料时，通常不涉及系统权限。

什么情况下需要另行确认权限？

涉及内部系统、客户数据或业务流程时，需要另行确认授权、数据边界和服务范围，并明确由谁负责确认。

哪些资料不应该放进对外问答语料？

未公开价格、客户隐私、未授权案例与评价、账号与凭据，以及需要专业判断的结论。

应该从多少资料开始？

从最少必要资料开始：先确认要解决的具体问题，再判断是否需要内部系统访问，而不是先开放权限再找问题。